Jak pracować z historią transakcji?

Po kliknięciu na przycisk HISTORIA otworzy się zestawienie wszystkich utworzonych rachunków. Przy każdym rachunku jest wyświetlony jego stan,czy został zapłacony, niezapłacony czy anulowany. Do anulowanego rachunku w historii utworzy się także pozycja z wartością ujemną. Anulowany rachunek jest widoczny przez dwa wpisy: żółty wpis o sprzedaży (na obrazku jest to ostatni wpis 363,00 CZK) i czerwony wpis z następującym anulowaniem poszczególnych pozycji (na obrazku jest to pierwszy wpis -363,00 CZK).

Zestawienie filtrujesz do wybranych dokumentów zaznaczając opcję . Klikając przycisk otworzysz kalendarz i możesz wybrać przedział czasowy dla poszczególnych transakcji. Zaznaczając opcję, wyświetlisz w zestawieniu także anulowane rachunki otwarte. Z menu rozwijanego ograniczysz wpisy tylko dla wybranego pracownika. Jeśli rachunek należy już do jednego z klientów, zobaczysz w zestawieniu imię klienta. Menu filtruje wpisy według stanu fiskalizacji (rejestracji). Masz do wyboru: Wszystko, Tylko zafiskalizowane, Tylko niezafiskalizowane i Tylko bez fiskalizacji.

Wyszukać dokument zgodnie z liczbą można klikając ikonkę Wyszukaj dokument w prawym górnym rogu.

Klikając na wybrane konto w historii wyświetlisz z lewej strony jego pozycje i możesz ewentualnie wykonać inne operacje z tym rachunkiem, jak np. przypisać klienta lub dodatkowo rachunek anulować (patrz następny obrazek).

Rachunki, których numer jest podkreślony , należą do tzw. samodzielnych sprzedawców. Dotyczy to osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, pracujących w jednym zakładzie.

Listę funkcji Możliwości rachunku wyświetlisz wybierając wybrany rachunek w zestawieniu i klikając przycisk (patrz obrazek poniżej). Do wyboru będą następujące opcje, których dostępność zależy od właściwości wybranego rachunku i ustawienia kasy (patrz obrazek niżej):

Przypisz klienta - za pomocą tej opcji możesz dodatkowo przypisać klienta do rachunku. Pod pozycjami rachunku na lewej stronie zostanie wyświetlony wybrany klient. Więcej na temat przypisywania klientów do poszczególnych rachunków znajdziesz w rozdziale Klient. Do przypisanego konta klienta nie doliczają się już ewentualne punkty za zakup.

Wydrukować kopię rachunku - wydrukuje kopię paragonu tak, jak wyglądał w chwili wystawienia. Jeśli już dla tego rachunku został już wydrukowany paragon, paragon zostanie dodatkowo wydrukowany z historii oznakowany słowem Kopia. Jeśli masz ustawiony wielokrotny druk paragonów, w ten sposób zostanie oznakowana również kolejny paragon w zestawie.

Anuluj ten rachunek - wykona częściowe lub całkowite anulowanie wybranego rachunku. Instrukcję, jak postępować przy anulowaniu rachunku, znajdziesz w rozdziale Anulowanie rachunku.

Zmień sposób płatności - Zmieni dodatkowo metodę płatności dla już zamkniętego rachunku. Zmianę można wykonać tylko, jeśli:

•W historii wybrano paragon (zapłacony rachunek), nie np. anulowano dokument itp.

•Rachunek jest zapłacony w całości i przy pomocy jednej metody płatniczej.

•To nie dotyczy odpisu.

•Zalogowany użytkownik ma uprawnienie anulować dokument.

•Rachunek został wystawiony w aktualnie otwartej walucie.

Wyślij dokument - dodatkowo wyśle paragon na e-mail, który wprowadzisz w następnym kroku. Chodzi o taka samą funkcję, którą jest Wyślij dokument dokument w oknie płatności, dostępną tylko przy płaceniu rachunku. Tutaj możesz jej użyć w każdej chwili.

Zapłacić - za pomocą tej opcji możesz dodatkowo zapłacić rachunek, ewentualnie Anulować rachunek.

Fiskalizuj - Jeśli dokument nie został zafiskalizowany (zarejestrowany), na przykład z powodu braku połączenia internetowego, możesz za pomocą tej opcji dodatkowo fiskalizować (rejestrować) rachunek.

Udostępnij/wydrukuj fakturę - jeśli do tego rachunku wystawiłeś fakturę, wyświetlisz ją klikając na tą opcję.