Podstawowy proces importu i eksportu pokażemy na przykładzie produktów. Zacznijmy od eksportu danych. Przejdź do zakładki Spisy » Produkty , skorzystaj z menu EKSPORTUJ i wybierz pozycję Eksport produktów.

Otworzy się Eksport produktów – raport danych. W razie potrzeby przefiltruj produkty w raporcie za pomocą opcji w sekcji , wybierz kolumny danych , które chcesz uwzględnić w eksporcie i naciśnij przycisk EXCEL , aby zapisać produkty (wyświetlony raport) w formacie .xlsx.

Produkty zostały wyeksportowane, możemy więc przejść do importu. W zakładce Zarządzanie pozycjami » Produkty kliknij menu IMPORTUJ i wybierz pozycję Import produktów.

Po prawej stronie ekranu pojawi się panel importu. W menu możesz wybrać odpowiednie kodowanie importowanego pliku. Ma to znaczenie wyłącznie dla plików .csv, nie jest potrzebne dla plików Excela w formatach .xls / .xlsx. Zwróć uwagę, że przy eksporcie pozycji do formatu .csv w pliku eksportowanym domyślnie używane jest kodowanie Windows 1250. W naszym przykładzie wybraliśmy plik Excela, dzięki czemu cały proces jest nieco prostszy.

Kliknij w sekcji , aby otworzyć okno wyboru pliku i wybierz przygotowany plik importu w formacie .xlsx. Po wybraniu plik zostanie wyświetlony do podglądu i ewentualnej dalszej edycji.

Kliknięcie przycisku POBIERZ SZABLON powoduje pobranie przykładowego pustego pliku do importu produktów lub innych pozycji (jeśli znajdujesz się na innej liście). Plik ten można następnie wypełnić i ponownie zaimportować. W ten sposób poprzez import tworzysz nowe produkty; więcej na ten temat opisujemy w kolejnym rozdziale. Oprócz produktów możesz importować do kasy także receptury lub opakowania magazynowe, wybierając odpowiedni typ importu z rozwijanego menu (zobacz obrazek powyżej).

Po wybraniu pliku do importu lub przeciągnięciu go do pola (patrz obrazek powyżej) plik nie zostanie jeszcze fizycznie załadowany do kasy. Zostanie on wewnętrznie sprawdzony, a jego zawartość wyświetlona do weryfikacji i ewentualnych zmian. Jeśli system wykryje błędy w pliku, zostaniesz o tym poinformowany. Na tym etapie zalecamy dokładnie przejrzeć i skontrolować zawartość pliku, aby przypadkowo nie nadpisać istniejących produktów lub nie utworzyć nowych produktów przez pomyłkę.

W nagłówku znajdziesz podsumowanie zmian w pliku w zakładkach . Ważna jest zakładka NIEPRAWIDŁOWE, która po kliknięciu wyświetli produkty (wiersze pliku) z błędami . Przed zakończeniem importu błędy te muszą zostać usunięte. W przeciwnym razie przycisk + ZAKOŃCZ IMPORT w nagłówku lub stopce nie pozwoli dokończyć importu.

W naszym przykładzie błędnie wypełniona jest wartość VAT (vat) w wierszu 3 (zobacz obrazek powyżej). W zależności od liczby kolumn można to wykryć, przeciągając poziomy pasek przewijania na koniec listy produktów, aby przejść do kolumny vat, której wartość – podobnie jak cały wiersz – jest zaznaczona na czerwono. Ponieważ jest to istniejący produkt w kasie, mamy dwa rozwiązania. Możemy przerwać import przyciskiem + NOWY PLIK, poprawić w pliku wartość w tym wierszu w kolumnie vat na prawidłową (np. 23), zapisać plik i zaimportować go ponownie, albo w ogóle nie importować tej kolumny. W takim przypadku dla tego produktu pozostanie oryginalna stawka VAT.

W naszym przypadku zdecydowaliśmy się nie importować tej kolumny. W rozwijanym menu tej kolumny wybieramy opcję Nie importuj. Powoduje to usunięcie wskazanego błędu. Wybierając opcję Nie importuj tak naprawdę określasz, które kolumny mają zostać pominięte podczas importu. Możesz więc wskazać jedynie te kolumny, które zawierają potrzebne zmiany, a pozostałe pominąć. Zawsze zalecamy importowanie tylko tych danych, które są naprawdę konieczne.

Jeśli wszystko jest w porządku lub błędy zostały usunięte, import można zakończyć za pomocą przycisku w nagłówku/stopce. Nastąpi właściwe przetworzenie pliku i jego przesłanie do Chmury Dotykačka, a następnie do kasy. Przy większej liczbie pozycji import może potrwać kilka (kilkanaście) minut. Zakończony import zostanie potwierdzony wyświetleniem odpowiedniego powiadomienia.