Zakładka Zestawienia wyświetla różne typy raportów danych. Raporty te można filtrować według wybranego okresu czasu oraz dla wszystkich albo tylko dla wybranych kas. Raporty oferują również szerokie możliwości edycji.

Dane w raportach mogą być grupowane według tzw. kolumn grupujących. Za pomocą wybranej pierwszej kolumny grupującej określasz podstawowy sposób sortowania każdego raportu. Dla każdego raportu możesz ustawić wyświetlane kolumny i ich kolejność w menu Ustawienia kolumn w nagłówku. Klikając nagłówek kolumny, możesz sortować kolumny grupujące. Dla każdego raportu są więc kolumny, według których dane są grupowane, oraz kolumny, które wyświetlają zgrupowane dane.

Na przykład, jeśli w raporcie ustawisz jako pierwszą kolumnę Miesiąc, a jako drugą Kasa, dane będą wyświetlane według miesięcy, a następnie według urządzeń POS. Jeśli zmienisz kolejność tych kolumn, dane zostaną pogrupowane według poszczególnych kas, a następnie posortowane według dnia. Pozostałe tzw. kolumny danych, które również możesz ustawić, wyświetlą poszczególne pozycje, np. wystawione paragony oraz ich sumę lub średnią dla wybranego grupowania (wybranych kolumn grupujących). Okres grupowania możesz ustawić w menu . Jeżeli zamiast DZIENNIE wybierzesz np. TYGODNIOWO, pierwsza kolumna Dzień zostanie zastąpiona tygodniem, a dane zostaną pogrupowane według tygodni. Zakres wyświetlanych dat ustawia się za pomocą kalendarza .

Gdy konfiguracja raportu będzie już odpowiednia, możesz ją zapisać pod własną nazwą i korzystać z niej później. Dzięki temu możesz tworzyć własne raporty i pracować z nimi. Raporty zapisane w ten sposób znajdziesz w lewym panelu zakładek jako Zapisane. Dane raportów możesz eksportować do formatu Excel, .csv lub .pdf. Przyciski eksportu znajdują się w nagłówku każdego raportu.

Każdy raport ma pole do wyszukiwania pełnotekstowego oraz możliwość aktywacji własnego końca dnia. Własny koniec dnia wybierasz w Ustawieniach Chmury, a następnie włączasz tutaj za pomocą przełącznika . Jeśli koniec dnia jest tu włączony, dane w raportach są wyświetlane w interwale ustawionego końca dnia. Jeśli więc ustawisz koniec dnia na 2:00, dane będą odzwierciedlały przedział „dnia” od 2:00 do 2:00 dnia następnego. Jest to przydatne np. dla lokali, które pracują po północy.
 

 

 

Jak pracować z zestawieniami?

Podstawowe możliwości raportów pokażemy na raporcie sprzedaży Przychody według czasu. Do tego raportu odwołuje się również Raport sprzedaży. Raporty sprzedaży są więc tylko odnośnikami do przygotowanych, odpowiednich raportów.

 

 

•Za pomocą menu rozwijanego Kasa możesz ograniczyć podgląd do konkretnej kasy lub kilku kas. Na liście widoczne są również wcześniej usunięte (nieaktywne) kasy, które zostały w przeszłości zastąpione nowym urządzeniem. Kliknij w pole , aby ustawić zakres czasu raportu.

•Kliknij przyciski w sekcji , aby wybrać, czy przegląd ma być wyświetlany według dnia, tygodnia, miesiąca czy roku. W zależności od wybranego tutaj okresu zmieni się również wygląd i opcje kalendarza . Na przykład, jeśli wybierzesz widok TYGODNIOWO, kalendarz będzie bezpośrednio oferował poszczególne tygodnie.

•Opcja ... INNE FILTRY umożliwia ograniczenie wyświetlanych danych (filtr). W raporcie Przegląd sprzedaży możesz ograniczyć dane do wybranych pracowników, klientów. Jeśli nic nie zostanie tu wybrane (ustawienie domyślne), dane są wyświetlane bez ograniczeń. Gdy tylko zaznaczysz jedną lub więcej pozycji, dane zostaną zawężone tylko do nich, tzn. do wybranego klienta lub pracownika.

•Klikając USTAWIENIA KOLUMN , możesz ustawić, które kolumny będą wyświetlane w raporcie, a także zmienić ich kolejność metodą przeciągnij i upuść:

 

 

•Jeśli dostosujesz raport, możesz zapisać go pod własną nazwą i opisem, wybierając . Raporty zapisane w ten sposób znajdziesz w lewym panelu zakładek jako Zapisane raporty.

•Możesz również aktywować własny koniec dnia w części i zapisać raport do formatu Excel, .csv lub .pdf za pomocą przycisków. Generowanie pliku odbywa się natychmiast. Po naciśnięciu przycisku eksportu do wybranego formatu należy poczekać na utworzenie i pobranie pliku z danymi. Plik zostanie automatycznie zapisany w folderze Pobrane lub innym folderze zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Procedura generowania starszych (poprzednich) raportów jest opisana w tym rozdziale.