Po uruchomieniu dowolnego typu przyjęcia pojawi się strona, na której określasz podstawowe parametry operacji. Wybierz magazyn, dostawcę, wpisz numer dowodu dostawy/faktury, w razie potrzeby zmień datę przyjęcia i dodaj własną notatkę. Możesz też wskazać, czy chcesz zaktualizować cenę zakupu lub sprzedaży przyjmowanych produktów. Następnie kliknij przycisk DALEJ, aby przejść do kolejnego kroku.

Produkty można przyjmować także z datą i godziną przeszłą. Warunkiem jest brak nowszej inwentaryzacji dla przyjmowanych produktów. Jeżeli ustawisz własną datę, będzie ona widoczna w nagłówku na każdym etapie procesu.

Następnie zobaczysz produkty do przyjęcia wczytane z pliku. Przy ręcznym przyjęciu dodajesz produkty, klikając w pole . Po kliknięciu możesz wyszukiwać w tym polu po nazwie produktu lub kodzie EAN. Wpisanie nieznanej nazwy w tym polu pozwoli od razu utworzyć nowy produkt. Wyświetlane i wyszukiwane produkty można dodatkowo ograniczyć do wybranej kategorii lub etykiety w nagłówku okna.

Jeśli dodajesz produkty pojedynczo przyciskiem +, okno dodawania produktów pozostanie otwarte i możesz w ten sposób dodać kolejne pozycje. Produkt do przyjęcia możesz dodać również, po prostu skanując kod kreskowy czytnikiem po kliknięciu przycisku .

Dla każdego produktu określ przyjmowaną ilość oraz ewentualnie aktualną cenę zakupu (zawsze wypełniamy jednostkę netto). Jeżeli jako ilość przyjęcia wpiszesz wartość ujemną (np. -10), zostanie wykonana korekta, a ilość produktu w magazynie zostanie pomniejszona o podaną liczbę. Ceną zakupu jest cena jednostkowa produktu. Dla jednostek, w których przyjmujesz np. 10 butelek wina po 1 litr, sprawa jest prosta – wpisujesz cenę za 1 butelkę (1 litr). Natomiast przy przyjęciu butelki 0,7 l trzeba wpisać cenę zakupu przeliczoną na 1 litr.

Nie musisz samodzielnie przeliczać ceny zakupu, jeśli w właściwościach produktu zdefiniujesz opakowanie magazynowe z określoną ilością/zawartością i jednostką. Strzałką obok dodasz do produktu takie opakowanie magazynowe. W naszym przykładzie przyjmujemy na stan beczkę piwa oraz jej opakowanie magazynowe o pojemności 30 litrów. Następnie używamy beczki jako surowca i odpisujemy ją przy sprzedaży 0,5 litra piwa z beczki. Klikając nazwę produktu, przejdziesz do jego właściwości. W przypadku przyjętego opakowania w trzecim kroku możesz zmodyfikować cenę odpowiadającego mu produktu sprzedażowego, który to opakowanie zawiera.

Między polami i produktami możesz przechodzić za pomocą klawisza TAB. Klawisz ENTER przenosi cię natomiast zawsze do pola służącego do dodawania produktu, gdzie możesz od razu wyszukiwać (po nazwie, kodzie EAN, kodzie PLU lub identyfikatorze zewnętrznym), albo utworzyć nowy produkt. Okno pamięta ostatnie ustawienia oraz wybraną kategorię czy etykietę. Produkowane pozycje nie mogą być przyjmowane bezpośrednio na stan.

Na dole strony wyświetla się wiersz podsumowujący. Jeśli przyjmujesz produkty w różnych jednostkach, pokazane zostaną tu osobno ilości dla poszczególnych jednostek.

Po dodaniu produktów przejdź dalej przyciskiem KONTYNUUJ.

Jeśli w przyjęciu znajdują się nieznane produkty, możesz użyć przycisku SPARUJ, aby przypisać każdy nieznany produkt do już istniejącego produktu lub opakowania magazynowego w kasie, albo utworzyć w kasie nowy produkt i go sparować.

W ostatnim kroku wyświetlane jest podsumowanie przyjmowanych produktów z możliwością korekty ich ceny zakupu. Na podstawie wprowadzonej ceny sprzedaży i zakupu dla każdego produktu wyliczana jest marża (zysk) w oparciu o średnią ważoną. Strzałki sygnalizują, czy marża i zysk są wyższe, takie same czy niższe niż pierwotne wartości. Szczegółowy opis znajdziesz w rozdziale Ustawianie i używanie marż. Aby ostatecznie przyjąć produkty na stan, kliknij przycisk PRZYJMIJ NA MAGAZYN. W ten sposób przyjęcie zostanie zakończone. Po krótkiej chwili zmiany pojawią się również w kasie.

Wybierz plik importu z produktami do przyjęcia, klikając w sekcji na stronie listy przyjęć. Na podstawie struktury pliku Dotykačka automatycznie rozpozna dostawcę i przeprowadzi przyjęcie. Ważne jest, aby produkty w kasie miały taki sam kod EAN, jak produkty w pliku przyjęcia. Należy też zawsze dobrać prawidłowe kodowanie znaków dla importowanego pliku wejściowego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pliku importu Dotykačka, najpierw pobierz szablon z sekcji . Opis poszczególnych kolumn pliku importu Dotykačka znajdziesz poniżej.

Po wybraniu lub przeciągnięciu pliku produkty wskazane w pliku zostaną dodane do przyjęcia. Jeśli podczas importu pliku przyjęcia wystąpi błąd, zostanie wyświetlony komunikat w dolnej części strony. Dalej kontynuuj standardowym procesem przyjęcia opisanym powyżej.

Jeżeli z jakiegoś powodu plik nie zostanie rozpoznany prawidłowo i nie będzie można automatycznie ustalić obsługiwanego dostawcy, pojawi się okno z możliwością ręcznego wyboru dostawcy. W takim przypadku wybierz z listy tego dostawcę, który wystawił dany dowód dostawy (plik).

Plik importu do zbiorczego przyjęcia produktów

ean

kod produktu

plu

kod produktu

externalId

zewnętrzny identyfikator produktu (nadawany przez klienta; można go znaleźć we właściwościach produktu).

productId

identyfikator produktu (generowany przez system; widoczny we właściwościach produktu).

price

Cena zakupu netto (bez VAT)

priceSum

Łączna wartość zakupu

priceSell

Cena sprzedaży

quantity

Ilość produktu

productName

Nazwa produktu używana podczas tworzenia nowego produktu z przyjęcia. Jest wyświetlana w tym oknie.