Nawigacja: Dotykačka w chmurze > Grupowy import / export > |
» Dostępne tylko w Dotykačce KOMPLETNEJ i NIEOGRANICZONEJ. « |
|---|
Za pośrednictwem chmury Dotykačka można importować i eksportować dostawców. Jeśli masz już utworzonych dostawców w systemie kasowym, eksport do pliku umożliwi Ci utworzenie ich kopii zapasowej i edycję. Jeśli ten plik w chmurze Dotykačka prawidłowo zaimportujesz ponownie, automatycznie dojdzie do utworzenia nowych lub aktualizacji wpisów. Importować możesz wyłącznie plik w formacie .csv. Plik w formacie .xls należy przed importem zapisać w formacie .csv.
|
Procedurę importu / eksportu znajdziesz w nadrzędnym rozdziale. |
Każdy dostawca posiada własny numer ID. Jeśli dokonasz zmiany dostawcy w pliku .csv, po imporcie zostanie zmieniony także dostawca z takim samym numerem ID w chmurze Dotykačka, a po synchronizacji także na systemie kasowym.
Przyciski dla importu lub eksportu znajdują się w nagłówku strony w zakładce Spisy » Dostawcy.
Jeśli nie masz jeszcze utworzonych dostawców i chcesz ich grupowo zaimportować, pobierz z chmury Dotykačka szablon .csv i przykładowe dane zastąp własnymi. Następnie zaimportuj plik. W jaki sposób przedstawia na przykładzie ten rozdział.
Opis kolumn w pliku importowym
Plik importowy dla dostawców |
|
externalId |
Unikalny numer dostawcy (wybierz dowolny zestaw cyfr np. 101, 102 i kolejny). Każdy dostawca musi mieć ten numer unikatowy. Nie można ponownie użyć numeru, który został już wcześniej wykorzystany dla usuniętego dostawcy! |
supplierId |
Nie uzupełniaj, kolumnę zostaw pustą. Służy dla wewnętrznej identyfikacji aktualizacji wpisu. |
name |
Imię/ Nazwa dostawcy |
vatNo |
REGON Dostawcy |
vatId |
NIP Dostawcy |
address |
Ulica / adres zamieszkania, siedziby |
E-mail kontaktowy |
|
phone |
Numer telefonu bez spacji (420111222333 lub 111222333) |
zip |
Kod pocztowy |
city |
Miasto |
dnids |
Numery listów przewozowych tego dostawcy |
deleted |
Numer oznaczający usuniętego dostawcę (1 lub 0 - usunięty/nieusunięty). Po usunięciu dostawca nie będzie wyświetlany w kasie. Wartość domyślna to 0. |
Pola wymagane są pogrubione, pozostałe pozycje (dane) są dowolne.